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Brauchen Sie Deal-Informationen? Da kommt die brandneue Detailseite!

Ward Boone Ward Boone on 11.05.2020 12:07:54 in Product Updates

Brauchen Sie Deal-Informationen? Da kommt die brandneue Detailseite!

Ihre Angebote erhalten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Mit einem neu gestalteten Deal-Überblick und einer brandneuen Detailseite pro Deal verlieren Sie nie ein einziges Detail aus den Augen.

Vor kurzem erklärte uns Produktmanager Pieter Reel, wie Teamleader Ihnen nicht nur dabei helfen würde, mehr Verkaufschancen zu bilden, sondern auch die richtigen zu finden. Die Updates, die wir bald veröffentlichen, sind ein entscheidender Schritt in diese Richtung.

Sind Sie neugierig, über was noch für Angebote und Angebote bevorsteht? Lesen Sie alles darüber in diesem Blick nach vorne.

Ein klarer Überblick pro Kunde

Auf allen Kontakt- und Firmenseiten in Teamleader erhielt der Deal-Überblick ein neues Aussehen. Der Ihnen vertraute Überblick machte fûr einen brandneuen und übersichtlichen Listenansicht Platz.

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Überprüfen Sie alle Angebote eines Kunden oder filtern Sie sie nach Status und erhalten Sie sofort Antworten auf die wichtigsten Fragen:

  • Hatte ich schon Deals mit diesem Kunden?
  • Wie viele dieser Deals wurden gewonnen? 
  • Welche Deals wurden abgelehnt, und warum?

Für jeden Deal in der Listenansicht sehen Sie die zuständige Person, die aktuelle Dealphase und den Gesamtbetrag. Für abgelehnte Deals haben wir auch das Datum und den Grund der Ablehnung hinzugefügt.

💡 Tipp: Fügen Sie "Corona (COVID-19)" als Ablehnungsgrund hinzu und schätzen Sie die Auswirkungen des Virus auf Ihr Unternehmen besser ab.

Eine gewidmete Seite pro Deal

Indem wir den Deal-Überblick neu gestaltet haben, haben wir den Weg für ein häufig nachgefragtes Update bereitet: eine gewidmete Detailseite pro Deal.

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Jeder Deal in Teamleader verfügt jetzt über eine eigene Seite, auf die Sie über den zugehörigen Kunden, die allgemeine Deal-Übersicht oder den Pipeline-Überblick zugreifen können. Indem alle Informationen eines Deals auf einer Seite gebündelt sind, wird Ihre Nachverfolgung viel klarer.

Die Standardparameter der Deals sind, selbstverständlich, noch immer verfügbar. Das enthält:

  • Die Details Ihres Deals, sowie die Wahrscheinlichkeit, das Abschlussdatum, die Quelle und alle zugehörigen benutzerdefinierten Felder.
  • Der Zeitplan der Dealphasen mit den verknüpften Folgeaktionen.

Und es gibt noch mehr. Die Detailseite enthält auch viele Neuheiten wie:

  • Ein anklickbares Statuslabel oben auf der Seite.
  • Eine Übersicht über die verknüpften Projekte, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Aufträge und Lieferscheine.
  • Ein neues Bemerkungenfeld für den spezifischen Deal. 
  • Eine Übersicht über alle verknüpften Dateien.
  • Alle mit dem Deal verbundene Historie.

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