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Neuigkeiten bezüglich des Versendens von Rechnungen, nagelneue Knowledge Base und noch einiges mehr!

Neuigkeiten bezüglich des Versendens von Rechnungen

Es ist nun auch in Deutschland möglich Rechnungen direkt von Teamleader aus per Post zu verschicken.

Dazu müssen Sie zunächst die Integration mit der Deutschen Post aktivieren. Wie gewohnt klicken Sie auf Ihr Profil in der rechten oberen Ecke, gehen zu Integrationen und dann zu Deutsche Post.


 

Hinweis: Um diese Verbindung legen zu können, benötigen Sie ein EPost-Konto bei der Deutschen Post. Falls Sie noch keines haben, dann können Sie dies ganz einfach unter https://www.epost.de/privatkunden/epost.html eröffnen.

Wenn Sie nun Ihre Rechnung oder Mahnung versenden, können Sie auf die Option “Versenden mit postalischem Service” klicken, dann wählen Sie als Land Deutschland aus und Ihre Rechnung wird automatisch mit der Deutschen Post verschickt. Das Porto und die Gebühren werden automatisch mit dem Guthaben auf Ihrem EPost-Konto verrechnet. Daher können die Gebühren abhängig von der Art Ihres Kontos variieren.

Mehrere Anlagen beim Versenden eines Angebots

Bis heute mussten Sie, wenn Sie ein Angebot mit Anlagen verschicken wollten, jede Datei einzeln hochladen. Diese Zeiten sind nun vorbei. Von nun an haben Sie die Möglichkeit mehrere Dateien gleichzeitig an Ihre Email hinzuzufügen.

Es geht noch aber noch besser: Sie können jetzt auch standardmäßige Anhänge für Ihre Angebot einstellen. Dazu gehen Sie zu Einstellungen > Deals und erstellen oder bearbeiten Ihre Vorlage für Lay-Out eines Angebots. Die Anhänge, die Sie dort hochladen werden dann auch automatisch mit Ihrem Angebot geschickt, wenn Sie sich für diese Vorlage entscheiden.

Layout des Arbeitsauftrags

Eine weitere Neuerung ist, dass Sie nun die Möglichkeit haben das Layout des Arbeitsauftrages zu bearbeiten. Ebenso wie bei Rechnungen, Angeboten oder Zeiterfassungsberichten, können Sie nun auch einen Arbeitsauftrag mithilfe eines Worddokuments kombiniert mit Shortcodes nach Ihren Wünschen anpassen.

Dazu gehen Sie zu Einstellungen > Dokument-Layout > Arbeitsauftrag. Mehr Informationen darüber wie Sie Ihr persönliches Unternehmensdesign in Teamleader umsetzen können finden Sie hier: http://support.teamleader.eu/topics/96-how-to-use-your-own-house-style-in-teamleader/

Wir präsentieren unsere nagelneue Teamleader Knowledge Base

Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere neue Knowledge Base Plattform veröffentlicht haben. Dieses Online Helpcenter hat einzig und allein den Zweck Ihnen zu helfen und Ihre Fragen zu beantworten.

Wir haben bereits einige FAQs und viele von den bereits bekannten ausführlicheren How Tos hochgeladen und werden diese Plattform natürlich laufend updaten und konstant mit neuen Artikeln und Tipps und Tricks anreichern.

Der direkte Link zur Hilfe zur Selbsthilfe? Sehr gerne: http://support.teamleader.eu

 

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