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Web2Leads-Erweiterung, Übersicht teilweise fakturierte Deals

Web2Leads-Erweiterung, Übersicht teilweise fakturierte Deals

Firmen über Web2Leads verknüpfen

In diesem Feature Friday freuen wir uns, mit einer praktischen Ergänzung unserer Web2Lead-Formulare aufzuwarten. Dank dieser Ergänzung können Sie nun direkt eine Firma mit dem hinzugefügten Kontakt verknüpfen.

Wenn Sie jetzt ein Feld wie beispielsweise „Firmenname“ hinzufügen, dann kann Teamleader dies erkennen. Dies bewirkt, dass automatisch eine Firma mit den Daten der Person als damit verbundener Kontakt erstellt wird. Auch eine MwSt- oder UID-Nummer wird direkt als bestehendes Feld erkannt.

Alle verfügbaren Felder für Web2Leads können Sie hier einsehen.

Teilweise Fakturierte Deals sichtbar bei Deals

Wer oft Vorschussrechnungen von den Deals aus erstellt, kann schon mal die Übersicht zwischen teilweise und vollständig bezahlten Offerten verlieren. Um Ihnen das Leben leichter zu machen, haben wir darum eine kleine Anpassung bei der Spalte „fakturiert“ in Ihrer Deal-Übersicht vorgenommen.

Hier wird nun angezeigt, ob ein Deal vollständig, teilweise oder überhaupt noch nicht fakturiert wurde. Wenn von diesem Deal ein Projekt erstellt wurde, bekommen Sie dies ebenfalls hier zu sehen. So können Sie auf einen Blick den Status Ihrer (un)fakturierten Deals erfahren!

Sie können Ihre Spaltenübersicht ändern, indem Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol rechts unter Ihrer Deal-Übersicht klicken.